Semiconductor Business Intelligence недавно опубликовала нестандартный взгляд на планы Китая в отношении Тайваня и TSMC. Клаус Ассхольм, аналитик по полупроводникам, выдвинул неоднозначную теорию — что если стратегия Китая в отношении присутствия TSMC на Тайване заключается просто в его уничтожении?
Ассхольм рассуждает о возможности того, что Китай не сдерживается потенциально заминированными фабриками TSMC и "выключателями" ASML. Он предполагает, что план "воссоединения" может быть основан на уничтожении фабрик TSMC и цепочки поставок полупроводников на Тайване и за его пределами.
Аналитик отмечает, что Тайвань и Южная Корея владеют 22% и 28% мировых мощностей по производству полупроводников соответственно, Китай занимает третье место с 12%. Однако, если обе страны будут исключены из уравнения, доля Китая быстро вырастет примерно до трети мировых мощностей.
В случае конфликта между Кореей и Тайванем две крупнейшие страны-производители полупроводников будут выведены из игры, что поставит Китай на первое место. Анализ показывает, что в случае вооруженного конфликта на Тайване американское производство полупроводников понесет лишь незначительные потери, в то время как цепочка поставок полупроводников будет серьезно затронута.
После урегулирования ситуации Китай, с большей частью своей цепочки поставок, базирующейся внутри страны, вероятно, станет ведущим мировым поставщиком электроники, особенно с учетом опустошения Тайваня и Южной Кореи. Несмотря на то, что электроника может отстать на 15-20 лет, мир все равно будет покупать ее у самого дешевого качественного поставщика.
Ассхольм подчеркивает, что это лишь сценарий. Как действительно поступит Китай, покажет только время.